Вагонобудування в Україні – прогнози і надії металургів
Вітчизняне вагонобудування продовжує відновлюватися і нарощує споживання сталевої продукції
Нинішній рік обіцяє бути вдалим для українських вагонобудівників. Статистичні дані першого кварталу підтверджують хороші прогнози для галузі, повідомляє GMK Center. За перші три місяці 2019 року українські вагонобудівні підприємства наростили випуск продукції на 16,2% в порівнянні з відповідним періодом минулого року – до 2926 одиниць несамохідних вантажних вагонів, вагонів-платформ, залізничних і трамвайних вагонів.
Експерти і учасники ринку прогнозують збільшення виробництва вагонів в нинішньому році до 13 тис. од. Втім, не виключено, що в реальності показники будуть ще вище. І це обіцяє українським металургам зростання внутрішнього ринку металопродукції. У минулому році обсяг металлопотребления в вагонобудуванні оцінювався в 300 тис. т. У 2019 році воно може вирости ще на 15-20%. Подібна динаміка очікується і в вагоноремонте.
Підсумки минулого року
За даними Держстату, виробництво вантажних вагонів і платформ в 2018 році зросло на 63,3% – до 11 152 од. За 2017 рік вагонобудівники провели 6831 вагон. Це в 2,4 рази більше, ніж в 2016 році, коли було випущено 2811 вагонів.
«Укрзалізниця» в 2018 році поповнила парк вантажних вагонів приблизно на 3,5 тис. од. Оператор купував вагони і виробляв їх на власних потужностях. За 9 місяців 2018 року «Укрзалізниця» випустила близько 2,4 тис. вагонів при річному плані в 3,6 тис. од.
Піввагони КВБЗ для Єристівського гірничо-збагачувального комбінату
Найбільшими приватними виробниками вантажних вагонів в 2018 році були: Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) – підприємство наростило випуск продукції на 83%, до 3686 од .; «Дніпровагонмаш», який справив 2312 вагонів; вагонобудівне підприємство «Аурум Груп» ( «Дизельний завод»), яке в 2018 році побудувало 258 вантажних вагонів, з них 10 зерновозів і 248 піввагонів.
Великі надії
Плани «Укрзалізниці» сильно залежать від фінансових можливостей, які залишають бажати кращого. Наприклад, в 2018 році держмонополіст планував поповнити парк на 10 тис. Вантажних вагонів. Але без кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) плани стиснулися. В результаті УЗ отримала всього 3,5 тис. 0д.
В кінці минулого року «Укрзалізниця» підписала договір про залучення кредиту ЄБРР у розмірі $ 150 млн на закупівлю приблизно 6,5 тис. піввагонів. Глава правління УЗ Євген Кравцов тоді говорив, що тендер уже оголошений. А перші поставки очікувалися до кінця 2018 го. Однак пізніше торги перенесли на більш пізній термін.
Фінансовий план «Укрзалізниці» на 2019 рік передбачає придбання рухомого складу на 5,1 млрд грн. Перевізник розраховує купити за рахунок коштів ЄБРР приблизно 2,15 тис. піввагонів і зробити на власних потужностях 3 од.
Більш амбітні виробничі плани на поточний рік у приватних виробників. Наприклад, «Дніпровагонмаш» має намір збільшити виробництво на 36% – до 3150 од. «Аурум Груп» планує наростити випуск відразу в 3 рази, а ще – збільшити власний парк піввагонів на 300 од.
КВБЗ має намір зберегти обсяги випуску вагонів на рівні 2018 року – близько 3,7 тис. Од. Втім, можливо, річні показники підприємства будуть вищі. Адже тільки в першому кварталі 2019 року завод випустив 1 277 вантажних вагонів. Це на 73%, або на 539 од., Більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зі зрозумілих причин зведеної статистики металлопотребления в вагонобудуванні і вагоноремонте немає. Її можна оцінити за даними постачальників або виробників, а також – по металоємності самих вагонів.
«Метінвест» в 2018 році на адресу вагонобудівників і вагоноремонтників відвантажив більше 150 тис. Т металопрокату. В основному компанія поставляє приватним і державним виробникам і ремонтним підприємствам галузі сортовий і фасонний прокат.
«Інтерпайп» в минулому році збільшив поставки вантажних коліс на внутрішній ринок на 39% в порівнянні з 2017 роком – до 62 тис. Т. Майже половину цього обсягу компанія відвантажила на адресу «Укрзалізниці».
Продукція компанії «Інтерпайп»
Таким чином, сумарні поставки металургійної продукції для вагонобудування і вагоноремонта двох найбільших виробників перевищують 200 тис. т.
Точно порахувати металлопотребление у 5-10 інших великих і не дуже виробників вагонної металопродукції досить складно. Однак порядок цифр оцінити можна.
Об’єм ринку
Показники металлопотребления у виробників вагонів істотно різняться в залежності від обсягів виробництва.
За словами Андрія Жарія, гендиректора «Аурум Груп», в 2018 році загальний обсяг споживання металопрокату в вагонобудівному і ремонтному секторах «Аурум Груп», без урахування лиття і комплектуючих (суцільнокатані колеса, осі), склав 3,6 тис. Т. В 2019 році споживання металопрокатний продукції очікується на рівні 8-9 тис. т.
Як приклад розрахунку металлопотребления в вагонобудуванні цікаві дані одного з найбільших підприємств галузі – ПрАТ «Дніпровагонмаш».
Споживання металу на «Дніпровагонмаш»
Тип металлопотребления 2018 р Прогноз на 2019 р
Металоспоживання у виробництві вагонів, тис. Т 60.6 81.6
Металоспоживання в ремонті вагонів, тис. Т 0.4 0.9
Випуск вагонів, шт. 2312 3150
Ремонт вагонів, шт. 33 72
Усереднена металлопотребление в вагонобудуванні на один вагон, т 26.2 25.9
Усереднена металлопотребление в вагоноремонте на один вагон, т 12.1 12.5
Джерело даних: ПрАТ «Дніпровагонмаш»
«В середньому маса тари вагона становить 24 т. 10 т припадає на візки (ходова частина вагона) і 14 т – на кузов. При цьому практично на 100% вагон складається з металу », – пояснює Олег Корнецкій, гендиректор ПАТ« Дніпровагонмаш ».
За даними «Дніпровагонмаш», на будівництво одного вагона в середньому йде приблизно 26 т металопродукції. При цьому власний вага найбільш поширених в Україні типів вантажних вагонів (піввагонів, зерновозів) варіюється в межах 23-24 т. Відповідно, якщо перевести 11 152 вироблених в 2018 році вагонів в метал – вийде приблизно 290 тис. Т.
Як запевняють експерти, в українських вагонах немає імпортної складової. Стало бути, мова йде про фактичне споживання металопродукції виключно українського виробництва.
При цьому металлопотребление у виробництві пасажирських вагонів можна не враховувати, оскільки їх випуск обчислюється десятками.
Дефіціта.net
Сортамент використовуваної в вагонобудуванні і вагоноремонте продукції досить широкий.
«У виробництві вагонів і їх ремонті підприємства« Аурум Груп »поряд з виробами ливарної галузі використовують широку номенклатурну лінійку металопрокатний продукції з конструкційних і низьколегованих марок сталей. Вона включає простий сортовий прокат (круглу, квадратну і шестигранную сталь), фасонний прокат (швелер, куточок), плоский прокат (гарячекатані листи різної товщини) і спеціальний прокат (профіль «Z», профіль «вагонна стійка») », – уточнює Андрій Жарий.
Як зазначає Олег Корнецкій, в вагонобудуванні і вагоноремонте не обійтися без досить широкого переліку постачальників.
Основна металопродукція для вагонобудування і постачальники на «Дніпровагонмаш»
Продукція Основний постачальник
Листовий та профільний металопрокат «Метінвест Холдинг»
Колеса суцільнокатані «Інтерпайп»
Осі залізничні «Метінвест Холдинг»
Велике візкового лиття Кременчуцький сталеливарний завод
Середнє і дрібне вагонне литво Дніпродзержинський сталеливарний завод
Джерело даних: ПрАТ «Дніпровагонмаш»
За словами Андрія Жарія, сьогодні потреба в металопрокат забезпечується продукцією вітчизняного виробництва в повному обсязі. Відсутність дефіциту тієї чи іншої номенклатури в більшій мірі залежить від якісного планування і своєчасного розміщення замовлення на металопрокатних потужностях.
«На сьогоднішній день відчувається гостра нестача і перебої з поставками суцільнокатаних залізничних коліс. Крім того, є затримка у поставках металопродукції залізничним транспортом по всій номенклатурі », – нарікає Олег Корнецкій.
обсяги вагоноремонта
У минулому році один тільки «Лемтранс» відремонтував на своїх виробничих майданчиках 6,4 тис. Вантажних вагонів. «Укрзалізниця» модернізувала приблизно 9,4 тис. Од. Саме таку цифру називав Євген Кравцов.
Як зазначає глава Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко, в 2018 році середньомісячна кількість ремонтів за видами для вагонів приватного рухомого складу склало: капітальний – 679 од., Деповський – 1484 од. і поточний – 8993 од. Отже, в річному вимірі капітальні ремонти склали 8148, Деповська – 17 808.
«Станом на 1 січня 2019 року в порівнянні з відповідною датою минулого року загальна реновація парку вагонів приватної власності склала близько 11,97 тис. Вагонів. У тому числі – 6,6 тис. Піввагонів і більше 4 тис. Зерновозів », – уточнює Олександр Криворучко.
металоємність ремонтів
Металоспоживання в вагоноремонте підрахувати куди складніше через різну металоємності. В одному вантажному вагоні потрібно замінити невеликий фрагмент металу, в іншому – вагонну візок.
За даними «Дніпровагонмашу», ремонт вантажного вагона обходиться приблизно в 50% «металловеса» нового вагона.
«Цільовий сегмент нашого підприємства – виконання складних, металомістких ремонтів з великими обсягами кузовних робіт, що вимагає значного обсягу металопродукції», – пояснює Олег Корнецкій.
Проте, якщо відштовхуватися від наведених вище даних за обсягом ремонту приватного парку, то капремонт вагонів «приватників» можна оцінити приблизно в 100 тис. Т металу.
Виходить, в цілому металлопотребление в вагоноремонте вагонного парку приватних вантажоперевізників і «Укрзалізниці» можна оцінити приблизно в 100-250 тис. Т металу.
Перспектива в дефіциті
Зростання металлопотребления в вагонобудуванні і вагоноремонте повністю залежить від інвестиційних планів і можливостей «Укрзалізниці» і приватних власників вагонів.
«Перспективи зростання споживання залежать від вирішення низки питань на державному рівні. Ключовими є питання тяги, зношеності шляхів загального користування та обмеження терміну експлуатації вагонів », – відзначають в« Метінвесті ».
«УЗ запланувала протягом декількох років скоротити період оборотності вагонів на кілька днів, що дозволить уникнути дефіциту вагонів як такого. Але ми розуміємо, що реалізація цих планів малоймовірна, тому дефіцит буде зберігатися і вимірюватися в тисячах вагонів, – резюмує Олександр Криворучко. – Плюс один день до обороту призводить до дефіциту близько 2 тис. Вагонів ».
Що стосується приватних вагонних парків, то, за словами Олександра Криворучка, на найближчі роки фахівці роблять дуже обережні прогнози про його розвиток. Очікується, що вагонний парк компаній ГМК буде рости на 200-500 вагонів на рік. Серед намір купувати вагони в середньостроковій перспективі – Ferrexpo, «Лемтранс», можливо, «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР).
«Перша логістична компанія» до 2020 року планує придбати 400-500 нових зерновозів. До слова, цей сегмент непогано підтримує держава. З 1 січня 2019 року аграріям повинні компенсувати 25% витрат від вартості придбання вагонів-зерновозів.
І все ж в найближчі роки дефіцит вагонів, швидше за все, буде зберігатися. За даними дослідження Українського інституту майбутнього, нестача вагонів в 2019-2021 рр. сягатиме 35 тис., 41 тис. і 48 тис. вагонів відповідно.
