УЗ залучила 500 млн доларів США за рахунок випуску єврооблігацій
АТ “Укрзалізниця” успішно випустила єврооблігації. Компанії вдалося завершити процедуру прайсингу євробондів на півмільярда доларів США. Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов:
– Процентна ставка значно нижче очікуваного рівня – 8,25% річних. А це більш ніж на 1,5% нижче за купон існуючого випуску (який був ще у 2013 році). Як і планували, залучення на довгостроковий термін – до 2024 року. Цим зменшили платіжне навантаження на Укрзалізницю на найближчі роки, що дозволить компанії успішно розвиватись найближчим часом. Адже рекордні за багатьма показниками результати 2018-го, сприятливі ринкові умови та ефективні реформи дозволили успішно вийти на міжнародні ринки капіталу. І залучити кошти на максимально вигідних умовах. Акцентую: без жодних державних гарантій і застави.
За словами очільника УЗ, більш ніж 175 інвесторів з Великої Британії, континентальної Європи, США та Азії надали свої пропозиції щодо придбання цінних паперів, запит у 5 разів перевищив пропозицію компанії, і сягнув 2,5 мільярдів доларів.
Євген Кравов зазначив, що купон за бондами є найнижчим з 2011 року серед квазісуверенних позичальників з України. Міжнародні ринки працюють максимально відкрито і прозоро, і такий інтерес кваліфікованих інвесторів – це якраз яскравий показник впевненості у надійності та стабільності Укрзалізниці у довгостроковій перспективі.
Кошти від розміщення єврооблігацій будуть спрямовані на погашення другої частини бридж-кредиту “Ощадбанку” і безпроцентної позики від ДП “Фінінпро” в серпні 2019 року, на амортизацію євробондів 2016 в вересні поточного року, а також на часткове погашення боргів у валюті, пишу ЦТС. Крім того, притягнуте фінансування може бути направлено на капінвестиції з фінансуванням оборотного капіталу.
За інформацією прес-служби УЗ, дебютний випуск єврооблігацій на $ 500 млн Укрзалізниця розмістила в травні 2013 р. Єврооблігації Укрзалізниці разом із цінними паперами Ощадбанку й Укрексімбанку були включені до периметра реструктуризації зовнішнього суверенного та гарантованого державою боргу, ініційованої Мінфіном України після затвердження МВФ нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України на $ 17,5 млрд. Графік погашення основної суми позики припадає на 2019—2021 рр.: 60 % мають бути оплачені у 2019 р., 20 % — у 2020 р. та 20 % — у 2021 р.
Загальна процентна заборгованість та позики “Укрзалізниці” за станом на 31 грудня 2018 підлягали погашенню згідно наступним графіком: 166,3 млн доларів в першому кварталі 2019 роки; 93,3 млн доларів – в другому кварталі; 286 млн доларів – в третьому кварталі і 33,3 млн доларів в четвертому кварталі поточного року.
У 2020 році графік виплат наступний: 90,7 млн доларів в першому кварталі; 37,9 млн доларів – в другому кварталі; 266,7 млн доларів – в третьому кварталі і 28 млн доларів в четвертому кварталі.
У 2021 році «Укрзалізниця» згідно з графіком повинна виплатити 121,4 млн доларів, а в 2022 році – ще 18,4 млн доларів.
Раніше агентство Fitch присвоїло очікуваному випуску облігацій “Укрзалізниці” рейтинг B- (EXP).
